Gestión de roles

Un rol es un nombre para un conjunto de permisos. En lugar de decidir uno por uno qué puede hacer cada persona, escribe el rol una vez y se lo da a todos los que hacen ese trabajo.

Dónde están los roles

Los roles se han mudado a la página de Equipo. Abra Equipo en la navegación de la izquierda y baje hasta la tarjeta Roles, debajo de la tabla de miembros. Cada rol de su agencia es allí una ficha, con el número de personas que lo tienen.

Los roles con los que empieza

Cada agencia viene con Owner, Admin y Member. No se pueden eliminar y su posición es fija. Todo lo que quede en medio es un rol que escribe usted, por ejemplo un editor que ve todos los teléfonos pero nunca toca la facturación.

Crear un rol

1. Abra Equipo y baje hasta la tarjeta Roles.
2. Haga clic en Crear un rol en la última ficha.
3. Póngale un nombre y una descripción corta, por ejemplo IG VA, equipo de Threads o Manager.
4. Guarde. El rol aparece como una ficha nueva.

Un rol nuevo empieza sin ningún permiso. Los elige a continuación.

Elegir lo que permite un rol

1. Haga clic en el lápiz de la esquina de la ficha del rol.
2. La ficha se da la vuelta y muestra todos los permisos, agrupados en Equipo, Teléfonos, Facturación y Agencia.
3. Active o desactive un interruptor. Cada cambio se guarda al momento.

Los permisos que usted no tiene aparecen atenuados: nadie puede regalar algo que no tiene. Un rol que está a su nivel o por encima no tiene lápiz.

Cierre la ficha cuando termine y volverá a su cara frontal.

Qué cubre cada uno de los cuatro grupos

• Equipo: invitar a personas, eliminarlas y cambiar los roles que tienen.
• Teléfonos: ver todos los teléfonos, renombrarlos y organizarlos, recargar SIM y rotar IPs.
• Facturación: pedidos, cambios de plan, saldo y facturas.
• Agencia: ajustes de la agencia, analíticas, claves de API y automatizaciones.

Un rol sin nada marcado puede iniciar sesión igualmente y manejar los iPhones que se le hayan dado. Eso es exactamente Member.

Dar un rol a alguien

1. Busque a la persona en la tabla de miembros de la misma página.
2. Haga clic en la etiqueta de rol de su fila.
3. Marque todos los roles que deba tener.

Una persona puede tener varios roles a la vez, y lo que puede hacer es la suma de todos. Los cambios surten efecto en su siguiente petición, y el contador de la ficha se mueve con ellos.

Roles y acceso a los iPhones

Un rol decide lo que alguien puede hacer, y no es lo único que decide qué iPhones puede abrir. La columna Acceso de la tabla de miembros muestra el resultado: todos los teléfonos, un grupo, o el número de los que tiene asignados.

El permiso Ver todos los teléfonos abre toda la agencia a quien tenga el rol. Para algo más concreto, haga clic en Acceso en la fila de la persona y elija los iPhones que necesita. Consulte Gestión del equipo.

Buenas prácticas

• Nombre el rol por el trabajo, no por la persona que lo hace hoy.
• Dé a cada rol lo mínimo que necesite. Siempre puede añadir un permiso más tarde.
• Mantenga pocos roles. Dos roles que se diferencian en un interruptor suelen ser un solo rol.
• Mire de vez en cuando el contador de cada ficha, para que nadie conserve un rol que ya no necesita.

Un puñado de roles bien nombrados es la columna vertebral de un control de acceso limpio: escríbalos una vez y la página de Equipo seguirá siendo legible mientras crece la agencia.